Industrie pharmaceutique du Royaume-Uni : les perspectives 2020

Industrie pharmaceutique du Royaume-Uni en 2020 : la situation projetée continue de changer rapidement

Protel fait le suivi des activités de projets de capex sur l’ensemble des secteurs principaux de transformation, afin d’aider les fournisseurs à remporter de nouvelles affaires. Dans cet article, nous visons à vous présenter un aperçu rapide et facilement assimilable des principales tendances et évolutions d’un secteur choisi des industries de transformation, dans l’une des régions que nous couvrons. Pour plus de renseignements sur les secteurs que nous couvrons, cliquez ici.

En 2019, les investissements en capital dans l’industrie pharmaceutique étaient entravés par la montée des incertitudes et des retards. Les plus gros projets de capex étaient moins susceptibles d’être adoptés que ceux de moindre envergure, et nous nous attendions à ce qu’ils soient nombreux à être retardés jusqu’en 2020.

Suite à la conclusion des élections générales, nous avons constaté au début de 2020 l’apparition d’une forte dynamique. Les plans de capex semblaient à nouveau être d’actualité et les rumeurs concernaient de nombreux projets quittant enfin les phases initiales pour être mis en œuvre. Il semble malheureusement que l’émergence de la pandémie mondiale de coronavirus ait ajouté encore plus d’incertitude aux perspectives de l’année à venir et les questions qui avaient régressé reviennent sur la table. Alors que précédemment leur cause principale était le Brexit, de nombreux plans sont maintenant à nouveau retardés par la conjoncture et les difficiles conditions économiques actuelles.

Mais le manque de clarté concernant le futur cadre réglementaire et commercial du Royaume-Uni après le Brexit perdure et continue d’avoir des conséquences négatives sur le capex, à moyen et à long terme. En 2020, de nombreux projets restent à l’étude, après une phase initiale déjà longue de faisabilité ou de conception. De façon générale, la période entre conception et mise en œuvre s’allonge.

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Malgré ce qui précède, nous continuons de suivre et de rendre compte d’un nombre significatif de nouveaux projets qui se joignent cette année au flux existant. Les circonstances ont encore exacerbé la taille et la portée de ces projets de capex, qui penchent maintenant vers des projets à plus petite échelle. Mais des investissements se déroulent toujours qui ont besoin d’être mis en application, et pour cette raison, ceux d’entre eux qui atteignent la phase d’approbation avancent extrêmement rapidement.

Les plus gros programmes de nouvelles installations, en grand nombre dans notre champ d’investigation, sont toujours en cours mais leur progression reste lente. Cela dit, ceux des programmes où participent des investissements critiques, que ce soit pour le développement de nouveaux produits, la conformité aux réglementations ou des problèmes de capacité seront probablement approuvés avec le temps.

Nous suivons également une augmentation des projets de capex concernant le secteur public ou universitaire, particulièrement en matière de recherche et développement. Pour l’année à venir, nous citons ci-dessous quelques-unes des principales organisations représentant un potentiel important pour les fournisseurs de biens en capital et de services.

Parmi les principaux investisseurs de nouveaux projets de capex de ces 12 derniers mois, citons (données tirées de notre moteur de recherche MyProtel, détails complets accessibles à nos abonnés) :

L’analyse de Protel

En 2020, les gros programmes alimentant le flux de projets sont en nombre réduit. En général, une grande proportion de gros programmes s’attardent en phase d’étude pendant que sont examinées les décisions de financement et autres activités liées aux plans directeurs. Il existe toutefois un volume considérable de nouveaux programmes qui viennent grossir le flux de projets, quoiqu’ils portent sur un champ d’application différent.

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Le domaine de la recherche et du développement connaît une forte croissance. Il représente un secteur ayant attiré une importante adhésion de la part du gouvernement du premier ministre Johnson à la suite du résultat des élections générales. Il s’ensuit que de nombreux programmes de R&D liés au secteur public ou financés par du capital-risque continuent d’apparaître. Nombreux d’entre eux sont liés à des universités et couvrent un champ d’application étendu pour les fournisseurs de biens en capital et d’équipements (leurs détails complets sont accessibles aux abonnés de notre base de données de projets).

Ces programmes gouvernementaux tendent à évoluer extrêmement rapidement, ce qui signifie que les fournisseurs doivent s’impliquer le plus tôt possible afin de s’assurer d’être spécifiés avant leur commencement, afin de prendre des décisions d’approvisionnement (particulièrement pour les éléments nécessitant un long délai de livraison). De la même façon, il est essentiel de rester à jour des dates de décisions, et chez Protel nous travaillons extrêmement dur en ce moment pour nous concentrer sur l’actualisation de ces programmes de projets lorsque les informations deviennent disponibles.

Activité des sociétés d’ingénierie

Cette année tumultueuse a bien entendu eu des répercussions sur les prestataires de services d’ingénierie et de services techniques associés. Parmi les sociétés d’ingénierie, changements et réorganisations se multiplient. Dans ce contexte, les grandes sociétés cherchent à répondre aux tendances du secteur pharmaceutique britannique et une proportion du personnel a été redéployée vers d’autres pays européens, où ces compétences sont transférables.

Le besoin de diversification a poussé certains piliers du secteur pharmaceutique vers d’autres domaines pour lesquels existe un certain recouvrement, comme celui de la fabrication avancée en salles propres (nous communiquons le détail de certains de ces programmes dans notre groupe LinkedIn privé).

Fusions et acquisitions

2019 a été une période très active de fusions et d’acquisitions pour le secteur pharmaceutique du R-U. De nombreux acteurs de petite et moyenne taille ont été ciblés par les plus grandes sociétés cherchant à acquérir médicaments et technologies innovants en vue de les commercialiser.

Nous résumons ci-dessous quelques changements majeurs (détails des plans de capex en résultant accessibles à nos abonnés) :

• Bristol Myers Squibb => Celgene
• Abbvie => Allergan
• FujiFilm => Biogen Manufacturing
• Wasdell Group => Honeywood Ltd
• Recipharm => Sanofi Holmes Chapel
• Recipharm => Consort Medical (BesPak)
• Cognate Bioservices => Cobra Biologics
• Permira Funds => Quotient
• Altaris Capital Partners => 3m Healthcare Drug Delivery

Tendances majeures

Nous avons mentionné la croissance des investissements en capital liés à la R&D. En cohérence avec cette tendance, nous nous attendons aussi à un intérêt retrouvé dans les installations pilotes, pour lesquelles la valeur individuelle des projets se situe entre 1 et 5 Mio GBP. Ces projets représentent un fort potentiel pour 2020/2021, mais ils nécessiteront un suivi rapide et audacieux car après avoir investi, les organisations chercheront à commercialiser le plus vite possible.

Les domaines d’intérêt continueront à être les projets innovants de thérapie cellulaire auxquels s’ajouteront en 2020 de nouveaux domaines de l’oncologie. Le soutien du gouvernement pour l’industrie pharmaceutique britannique continue de croître en cohérence avec ses nouvelles aspirations de faire du R-U le « meilleur endroit au monde » pour la recherche-développement, en y ajoutant 24 Md de GBP par an d’ici 2024-25.

Tandis que les fabricants cherchent à réduire les arrêts de lignes et augmenter les rendements, des efforts portent sur les composants à usage unique comme domaine d’amélioration potentiel. L’automatisation est une autre branche où des gains d’efficacité sont recherchés, ambitionnant de plus grandes capacités en vue de fabrications continues.

Conclusion

Les perspectives globales du secteur pharmaceutique britannique pour 2020 et au-delà sont mitigées. Le nombre de gros projets de nouvelles installations se joignant au flux existant se réduit, et ceux se situant déjà en phase initiale atteignent plus lentement la phase d’approbation.

Des signes d’optimisme sont pourtant visibles. Nous avons constaté une progression du nombre de projets dont nous rendons compte d’une année sur l’autre, et la valeur potentielle de capex a grossi de près de 800 Mio de GBP en 2020. Il est attendu que plusieurs de ces projets progressent rapidement de la conception à la mise en œuvre, mais ce seront généralement des projets à échelle pilote, des modernisations ou des projets de R&D plutôt que des usines de production flambant neuves.

Comme toujours, les fournisseurs devront s’assurer de se concentrer sur les bons projets, d’anticiper et d’être prêts à réagir vite lorsque les budgets de capex seront approuvés. L’année qui vient présente encore des opportunités, mais les fournisseurs devront faire preuve de souplesse dans leur choix de types de projets à cibler et de la priorité à leur accorder.

L’avenir dépend en grande partie de l’échelle et de l’ampleur de la flambée de coronavirus, ainsi que de la rapidité de son évolution. La pandémie a mis en évidence l’importance et la pertinence de l’industrie pharmaceutique pour le Royaume-Uni et pour le monde entier, maintenant et à l’avenir, alors que les services de santé publique sont mis à rude épreuve

Industrie pharmaceutique au Royaume-Uni – notre couverture projet :

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