Positivité pour l’industrie pharmaceutique européenne

Dans cet article, nous visons à vous présenter un aperçu rapide et facilement assimilable des principales tendances et évolutions d’un secteur choisi des industries de transformation, dans l’une des régions que nous couvrons. Pour plus de renseignements sur les secteurs que nous couvrons, veuillez cliquer ici.

Nous avons récemment publié un article analysant l’impact des incertitudes politiques du Royaume-Uni et mondiales sur les niveaux d’investissements en capital dans l’industrie pharmaceutique et sur d’autres industries de transformation majeures. Globalement, nous constatons que des perspectives majoritairement positives dans tous les secteurs sont légèrement ternies par les difficultés qui se présentent aux marchés britannique, européen et américain.

Si nous considérons plus particulièrement les marchés pharmaceutique et des biotechnologies européens, notre base de données de capex indique des niveaux d’investissement dynamiques et une confiance relativement élevée : le montant important des dépenses prévues en 2017 le démontre (toutes suivies dans notre base de données et accessibles à nos abonnés).

Alors qu’ailleurs nous notons que quelques projets sont mis en attente car l’incertitude ambiante remet en cause leur financement, dans les marchés pharmaceutiques français, belges et néerlandais, la majorité des projets atteignent l’étape d’approbation, une tendance que nous anticipons continuer pour le reste de 2017.

Les circonstances politiques particulières que créent, à la fois l’approche d’élections européennes et le début du processus de Brexit, auront probablement quelque impact, mais ces facteurs ne semblent pas freiner l’élan général vers de forts niveaux de développement et d’investissement. Les plans d’investissement d’organisations comme GlaxoSmithKline corroborent cette affirmation et constituent sans doute un puissant exemple de cette approche du maintien de statu quo que nous observons chez les fabricants des secteurs pharmaceutiques et des biotechnologies.

Fusions et acquisitions continuent de faire sentir leurs effets sur ce secteur. En janvier par exemple, Boehringer a conclu une entente visant à acquérir Merial, les activités de Sanofi dans la santé animale, en échange de ses propres activités de santé grand public.

Tendances et opportunités

Une tendance se dessine chez les grands fabricants qui externalisent de la production vers des façonniers. Souvent, ces façonniers s’emploient à des activités de capex afin de satisfaire une demande croissante, comme c’est le cas par exemple pour Cenexi en France et en Belgique.

La santé animale continue d’être très performante en 2017, ce que démontrent MSD en Belgique et aux Pays-Bas, Boehringer aux Pays-Bas et Ceva Santé Animale en France, qui connaissant ou prévoient tous de hauts niveaux d’investissement.

La santé oculaire occupe elle aussi un rang élevé avec la croissance des solutions ophtalmiques – gammes de produits dans lesquelles plusieurs producteurs investissent encore, par exemple Alcon–Couvreur en Belgique et Excelvision en France.

Le domaine des produits sanguins reste vigoureux, avec Sanquin aux Pays-Bas et LFB en France, tous deux prévoyant ou mettant en œuvre des programmes de projets.

Un potentiel important existe encore dans les domaines du suivi et du traçage, de la sérialisation et de la traçabilité des emballages pharmaceutiques. En Europe, l’échéance de 2018 pour l’entrée en application d’une législation plus stricte représente un défi majeur pour les utilisateurs finaux. De ce fait, alors que plusieurs organisations doivent encore satisfaire les normes requises, ce domaine semble représenter une opportunité importante pour ceux des fournisseurs proposant des solutions d’emballage innovantes pendant 2017

Ce que nous couvrons :

Pays-Bas

Dans notre moteur de recherche MyProtel, nous suivons actuellement :
• 128 projets actifs en pharma/biotech et laboratoires ;
• représentant un investissement potentiel combiné évalué à 1,23 milliards d’euros ;
• la valeur moyenne d’un projet étant de 9,6 millions d’euros.

Parmi les principaux investisseurs de 2017, citons :
• MSD – 290 millions d’euros
• Nutricia – 250 millions d’euros
• Abbott Healthcare – 120 millions d’euros
• Sanquin Blood Supply – 90 millions d’euros

Belgique

Dans notre moteur de recherche MyProtel, nous suivons actuellement :
• 134 projets actifs en pharma/biotech et laboratoires ;
• représentant un investissement potentiel combiné évalué à 1,6 milliards d’euros;
• la valeur moyenne d’un projet étant de 12 millions d’euros.

Parmi les principaux investisseurs de 2017, citons :
• GlaxoSmithKline – 330 millions d’euros
• Genzyme – 255 millions d’euros
• Janssen – 220 millions d’euros

France

Dans notre moteur de recherche MyProtel, nous suivons actuellement :
• 213 projets actifs en pharma/biotech et laboratoires ;
• représentant un investissement potentiel combiné évalué à 2,75 milliards d’euros ;
• la valeur moyenne d’un projet étant de 13 millions d’euros.

Parmi les principaux investisseurs de 2017, citons :
• Sanofi-Pasteur – 440 millions d’euros
• LFB Group – 400 millions d’euros
• AstraZeneca – 150 millions d’euros

Conclusion

Globalement, la confiance demeure forte parmi les acteurs principaux. Les niveaux d’investissement sont très vigoureux dans les grandes organisations comme chez les petits producteurs, sur l’ensemble d’une variété de programmes de projets. Le tableau est globalement similaire en France, en Belgique et aux Pays-Bas, alors que nous avançons dans l’année 2017 et vers le début de 2018.

L’activité est particulièrement dynamique dans les sites existant de longue date, sous les thèmes d’optimisation, de modernisation et d’expansion. Les incertitudes politiques européennes et mondiales semblent avoir eu jusqu’à présent un impact limité sur l’investissement, et il est peu probable que cela change ces 12 prochains mois.

Il existe globalement un quantité considérable de potentiel pour les fournisseurs de biens d’équipement et de services associés, sur l’ensemble de l’industrie pharmaceutique en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Les fournisseurs tentant d’échapper à leurs conditions domestiques légèrement turbulentes au Royaume-Uni et aux États-Unis devraient y trouver une multitude de projets pertinents, à la fois dans les phases précoces de planification et de début de leur mise en œuvre.

Pour en savoir plus sur notre moteur de recherche en projets dans le secteurs pharmaceutique, alimentaire, chimique et découvrir comment nous aidons les équipementiers à booster leur ventes, prenez contact avec notre équipe.