Les tendances 2018 de l’industrie de transformation en Irlande

Protel fait le suivi des activités de projets de capex sur l’ensemble des secteurs principaux de transformation, afin d’aider les fournisseurs à remporter de nouvelles affaires Dans cet article, nous visons à vous présenter un aperçu rapide et facilement assimilable des principales tendances et évolutions d’un secteur choisi des industries de transformation, dans l’une des régions que nous couvrons. Pour plus de renseignements sur les secteurs que nous couvrons, consultez cette page.

Situation positive pour les investissements en capital dans les industries irlandaises de transformation – 2018

Dans notre précédent bulletin sur la situation des industries irlandaises de transformation, nous avions indiqué que les perspectives très encourageantes de l’économie de ce pays donnaient lieu à un grand nombre de programmes de projets sur l’ensemble de nos secteurs de veille, le secteur pharmaceutique et celui des denrées alimentaires et des boissons. Nous avions noté des facteurs mondiaux qui avaient accentué l’incertitude, comme l’impact de la politique commerciale du gouvernement des États-Unis dans le contexte de l’élection de Donald Trump et la décision du R-U de quitter l’Union européenne.

L’Irlande continue de vivre une très forte période économique, dont l’incidence sur les investissements en capital est très positive. Dans les secteurs pharmaceutique et des biotechnologies, l’incertitude semble n’avoir eu que peu d’impact pour le moment et nous n’anticipons pas que cela change alors que nous nous dirigeons vers 2019. Cependant, dans le secteur alimentaire et des boissons, l’agitation politique que traverse le R-U voisin a eu des conséquences importantes sur le flux de projets.

Secteur pharmaceutique et des biotechnologies

La quantité de projets se joignant au flux est resté relativement constante sur l’ensemble de la production des biotechnologies et des dispositifs médicaux. Nous remarquons un haut niveau d’activité à la fois aux étapes de planning et de mise en œuvre.

Les biotechnologies en Irlande sont actuellement en pleine expansion, une tendance qui devrait se maintenir en 2019. Les annonces de grande envergure faites par MSD et WuXiBiologics ne sont que deux exemples d’investissements majeurs dans les biotechnologies en Irlande.

Nous observons des projets prévus en dehors des clusters biopharmaceutiques habituels de Dublin et de Cork, comme celui de WuXi à Dundalk ou celui d’Almac à Wasdell. Regeneron et Janssen Pharma programment eux aussi des capex majeurs afin de renforcer encore la production biotechnologique.

Des niveaux si élevés de capex entraînent une pénurie majeure de ressources d’ingénierie en Irlande. De nombreuses sociétés d’ingénierie sous-traitent les travaux de conception et d’études techniques à d’autres sites internationaux, pour mieux se consacrer aux étapes de conception détaillée en Irlande.

Ces sociétés d’ingénierie sont toutes très occupées, faisant appel à des solutions de joint venture pour permettre le respect d’ambitieux calendriers, comme c’est le cas pour le partenariat entre Jacobs et le PM Group sur le projet MSD Swords (détails complets accessibles à nos abonnés).

La production de biosimilaires devient une tendance marquée en biotechnologie, et de nombreux acteurs optent en conséquent pour la consolidation ou l’expansion d’installations existantes. Allergan, Pfizer et GSK s’intéressent tous à cette question en Irlande.

Le capex en dispositifs médicaux est actuellement très élevé, Abbvie Sligo et Abbott Diagnostics prévoyant tous deux des investissements majeurs.

API est un peu moins dynamique, avec des niveaux globaux d’investissements en légère baisse en termes de quantités de projets sur l’Irlande, bien que de valeur potentielle encore importante. Les projets de Pfizer à Ringaskiddy et l’expansion d’Allergan en constituent un bon exemple. Bien que quelque incertitude plane sur l’usine de Pfizer à Grangecastle, des rumeurs courent concernant un prochain investissement significatif pour 2019 (restez informés grâce à notre fonctionnalité de suivi de projets sur MyProtel, réservée à nos abonnés).

Alimentaire & Boissons

L’impact de la décision de Brexit sur les secteurs des denrées alimentaires et des boissons s’est révélé considérable. Nous avions précédemment anticipé que pour les transformateurs de ces secteurs en Irlande, les perspectives seraient compliquées à l’avenir : cela s’est avéré en grande partie correct. La dévaluation de la livre sterling qui a suivi cette décision a représenté l’une de ces sources de changement, tandis que l’incertitude qui perdure devrait avoir un impact sur les plans d’investissement pour l’année 2019.

Pour l’illustrer, prenons l’exemple de la production du fromage de Cheddar. Consommé principalement en Irlande et au Royaume-Uni, elle représentait un domaine d’activité substantiel de la transformation laitière. Cependant, les marges de profit déjà faibles sont devenues insoutenables pour les producteurs, ce qui fait que les sociétés laitières cherchent maintenant à investir dans des productions alternatives, comme les usines de lait infantile. Pour certains, comme DairyGold à Mallow, ce choix a porté ses fruits.

Dans le secteur des boissons, nous avons constaté plusieurs programmes d’investissement en distillerie et autres boissons alimenter le flux de projets, mais des questions de planification associées à l’incertitude persistante ont entraîné soit leur abandon, soit leur renvoi à beaucoup plus tard.

Globalement, les organisations et les acteurs de l’industrie continuent d’adopter une attitude attentiste. Tant que la relation future entre l’UE et le R-U n’est pas précisée en anticipation du départ du R-U en 2019, les producteurs irlandais de denrées alimentaires et de boissons restent dans le flou.

Tendances

Pour les fournisseurs, des opportunités existent encore dans les domaines de la sérialisation et du suivi et de la traçabilité, bien que la dérive des délais indique la difficulté de certains producteurs à prendre des décisions à leur sujet.

Nous anticipons que la technologie à usage unique reste un domaine de croissance, car le coût prohibitif et les difficiles exigences de validation des solutions NEP/VEP réduisent leur attrait pour les utilisateurs finaux.

Les sites à usage multiple apparaissent de façon plus notable étant donné le climat d’incertitude que Brexit a créé, car les organisations cherchent à assurer des productions primaire et secondaire au même endroit. Nous avons précédemment noté certaines organisations effectuant les étapes de remplissage/finition au R-U au lieu de l’Irlande.

Les pénuries de ressources ont signifié que les sociétés d’ingénierie de taille petite à moyenne ont trouvé une abondance d’opportunités que de plus grandes organisations auraient auparavant saisies.

Ce que nous couvrons

Pharmaceutique, Biotech & Laboratoires – Irlande

Dans notre moteur de recherche MyProtel, nous suivons actuellement :
• 131 projets actifs d’investissement dans les secteurs pharmaceutique et des laboratoires associés aux processus,
• totalisant une valeur potentielle d’environ 6,5 Md d’euros

Denrées alimentaires et boissons – Irlande

Dans notre moteur de recherche MyProtel, nous suivons actuellement :
• 55 projets actifs d’investissement dans les secteurs des denrées alimentaires et des boissons,
• totalisant une valeur potentielle d’environ 1 Md d’euros

Synthèse

En Irlande, les perspectives globales restent très positives. L’industrie pharmaceutique irlandaise est en pleine expansion, bien qu’un moindre nombre de programmes soit annoncé, à cause des problèmes de capacité des ressources qui persistent. Malgré cela, de vastes possibilités se présentent aux fournisseurs d’équipements en capital et de services connexes, particulièrement dans les biotechnologies et les dispositifs médicaux, alimentés en capital provenant de l’intérêt continu des États-Unis.

Pour les denrées alimentaires et les boissons, il y a sans aucun doute eu un ralentissement. Il est espéré que lorsque les incertitudes politique et commerciale s’estompent – particulièrement celles liées au Brexit – les investissements reprendront.

Pour en savoir plus sur notre moteur de recherche en projets dans le secteurs pharmaceutique, alimentaire, chimique et découvrir comment nous aidons les équipementiers à booster leur ventes, prenez contact avec notre équipe.