Tendances de l’industrie irlandaise de transformation en 2017

Dans cet article, nous visons à vous présenter un aperçu rapide et facilement assimilable des principales tendances et évolutions d’un secteur choisi des industries de transformation, dans l’une des régions que nous couvrons. Pour plus de renseignements sur les secteurs que nous couvrons, cliquez ici.

Maintien de l’optimisme des industries irlandaises de transformation en matière d’investissement, dans un contexte politique mondial turbulent

Dans notre précédent article faisant le point sur l’industrie irlandaise, nous avions signalé que les perspectives économiques auguraient d’un impact prometteur sur le paysage des projets de capex. Cet optimisme était toutefois accompagné d’une certaine inquiétude, car perçu comme fortement dépendant de la conjoncture économique mondiale.

Alors que nous avançons dans 2017, l’économie irlandaise est encore vigoureuse. Les niveaux d’investissement restent élevés, et de nombreux programmes de projets se dessinent. Dans les industries de transformation, la création d’emplois continue d’être importante, avec 5000 emplois nouveaux prévus dans les années à venir en Irlande dans les seules biotechnologies.

Aujourd’hui toutefois, le tableau est légèrement différent. Une plus grande incertitude que dans la période précédente fait suite à des développements mondiaux tels que l’élection de Trump à la Maison Blanche, et la décision du Royaume-Uni (le plus gros marché international de l’Irlande) de quitter l’Union européenne.

Au premier trimestre de 2017, nous avons constaté qu’un moindre nombre de projets se présentait, les investissements étant freinés par l’incertitude résultant des évolutions politiques. Le paysage du deuxième trimestre de 2017 a retrouvé de la vigueur, un plus grand nombre de programmes de projets divers passant à l’étape de la conception et de la mise en œuvre sur l’ensemble des industries pharmaceutique, des biotechnologies, des denrées alimentaires et des boissons.

L’un des problèmes les plus importants auxquels les industries irlandaises de transformation doivent faire face est celui du Brexit. En tant que premier partenaire de l’Irlande, la sortie du R-U du marché unique complique les perspectives futures des sociétés irlandaises actives dans ces secteurs. Un impact immédiatement ressenti a été la baisse de la livre sterling, rendant les exportations irlandaises plus onéreuses pour les consommateurs britanniques. Cette montée des prix revêt une importance toute particulière dans les marchés des denrées alimentaires et des boissons, car c’est là que la réalisation des projets s’est le plus nettement ralentie.

Parfaitement illustré par la situation critique des producteurs de champignons, cet impact s’est traduit par l’arrêt définitif de 7 de leurs 9 sites de production. Sous l’effet des forces du marché, Nestlé, Glanbia & DairyGold sont toutes des organisations qui modifient actuellement les plans d’investissement que nous avions précédemment signalés.

Un des principaux moteurs de la vigueur qui prévalait provenait d’investissements menés par les États-Unis dans les secteurs pharmaceutique, des biotech et des medtech, dont nous avons discuté dans notre précédent article. Mais l’inconstance majeure entourant la stratégie industrielle de Trump diminue la capacité de l’Irlande de continuer à séduire les grands investisseurs étatsuniens à cause de changements fiscaux potentiels. En conséquence, beaucoup de plans d’investissement sont remis en cause.

Dans une certaine mesure, les difficultés de validation auront probablement pour effet de maintenir beaucoup de sites existants en Irlande, car les sociétés n’auront pas intérêt à se réimplanter, ce qui entraînerait d’onéreux processus de validation. Cela pourrait alors signifier un moindre nombre de projets de nouvelles installations, ces sociétés s’implantant ailleurs, sur de nouveaux sites dédiés à de nouveaux médicaments/processus, tandis que les investissements irlandais se recentreraient sur des modernisations et des améliorations de sites existants. Voici pour exemple Pfizer, qui investit encore des sommes importantes dans ses installations irlandaises, mais qui a également annulé environ 450 millions d’euros de nouveaux investissements précédemment prévus.

L’industrie irlandaise des dispositifs médicaux montre une solide performance. Malgré l’absence de nouveaux acteurs majeurs sur ce marché, nous constatons des niveaux élevés d’investissement d’organisations comme Abbott et Mylan.

Ce que nous couvrons:

Pharmaceutique, Biotech & Laboratoires

Dans notre moteur de recherche MyProtel, nous suivons actuellement :

• 146 projets actifs d’investissement dans les secteurs pharmaceutique et des laboratoires associés aux processus,
• totalisant une valeur potentielle d’environ 8 milliards d’euros

Denrées alimentaires & Boissons

Dans notre moteur de recherche MyProtel, nous suivons actuellement :

• 64 projets actifs d’investissement dans les secteurs
des denrées alimentaires et des boissons,
• totalisant une valeur potentielle d’environ 1 milliard d’euros

 

Synthèse

En Irlande, les perspectives globales restent positives. Après le dernier trimestre de 2016 et le premier trimestre de 2017, les niveaux d’investissement avaient commencé à grimper et nous avions recensé de nombreux nouveaux programmes de projets de toutes tailles, qu’envisageaient petits et grands investisseurs. Il persiste une nervosité notable dans les industries irlandaises de transformation, mais leurs perspectives demeureront favorables tant que les risques économiques et politiques non négligeables resteront maîtrisés, et que la performance économique de l’Irlande se maintiendra.

Pour les fournisseurs de biens d’équipement et de services d’appui aux projets, le potentiel du marché irlandais est important. La priorité doit rester l’établissement de relations à long terme avec les utilisateurs finaux, en particulier si les stratégies de capex évoluent de plus en plus vers des investissements glissants sur des sites existants.

Pour obtenir des informations sur des projets spécifiques, y compris les coordonnées des contacts dont vous avez besoin pour lancer votre processus de vente au bon moment, prenez contact avec notre équipe.